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知られざるPEファンドの転職事情。人材エージェントが語るその実態とは #01

はじめに

今回は金融機関のクライアントへの人材紹介を専門とするExecutive Search会社の株式会社スタート・プランニング・ジャパン代表取締役・山崎正氏にインタビューを行い、外資系投資銀行や日系証券会社、プライベート・エクイティ・ファンド(以下PEファンド)への転職の実態を、転職市場に最も精通している人材エージェントの立場から語っていただきました。

山崎氏自身は約15年間、日系証券/外資系銀行で外国為替ディーリングの経験を経た後、12年半、外資系投資銀行や日系大手証券会社、国内外PEファンドなどをクライアントとして、現在は年間数十名の優秀な方々の転職のサポートを行っています。

Liigaリリース当初からご活用頂き、Liiga経由で繋がった多くの優秀な方々をクライアントにご紹介し、複数の入社実績を残している方でもあります。

前編である今回は、主にPEファンドや投資銀行はどのような業界からの転職者が多いのかということや現在の金融業界における転職市場の動向を語っていただきました。

どうぞご覧ください。

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PEファンドへはどの業界から転職すべき?

- 本日はどうぞよろしくお願いいたします。現在、PEファンドや外資系投資銀行、日系の大手証券会社へ転職を目指す方のキャリアをサポートされているということですが、実態としてどのような業界からの転職者が多いのでしょうか。

まず、PEファンドに関してお話をいたしますと、外資系投資銀行、または日系証券会社の投資銀行部門とコンサルティングファーム出身の方がほとんどですね。

- 特定の業界からの転職者が多いのですね。

そうですね。PEファンドというのは名前の通りファンドなので基本的にはリミテッドパートナー(LP)から預かったお金を運用してリターンを出さなければなりません。

この際、企業を安く買って高く売らなければいけないのですが、この会社の価値をいくらにしたらどれだけ儲かるか、実際にレバレッジをかけたらどのくらいのリターンが出るかなどをよく精査する必要があるのです。

そのため、投資前の段階で企業の分析をして、その財務状況から将来の事業規模の拡大や会社や事業の成長性、守っていく技術などを含めて目利きをするわけです。

その一番最初の分析がしっかりできる人となるとやはりこれまでM&Aなどの投資銀行業務に従事され、何件も案件を見てきた方が強く求められますね。

一方でコンサルティングファーム出身の方は事業戦略や経営戦略、PMIの経験があったり、各ファームでPEファンドから依頼された案件を手掛けている方々がいるので、PEファンドで求められるある程度の知識や経験がある方が多いのです。

そのため、企業のバリューアップに関してもアドバイスすることに長けており、その能力が買われてPEファンドへ転職されるケースが非常に多いですね。

- ではコンサルティングファーム出身の方もスキルを活かす機会は多いということですね。

そうですね。しかし投資ファンドは投資してなんぼの世界なのでコンサルティングファーム出身者も財務モデリングだったり、バリュエーションなどを覚えておかなければなりません。

そのため、採用する側から見ると、戦力として一番手っ取り早いのは投資銀行部門の出身者です。そしてその次にコンサルティングファーム出身者という位置づけです。

PEファンドは種類がたくさんあり、最近はコンサルティングファーム出身者が転職するケースは増えてきてはいますが、統計的に見るとやはり投資銀行から入社するケースが多いですね。

- そうすると投資銀行とコンサルティングファーム以外の業界から転職されるケースは極めて少ないのでしょうか。


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