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「こんな提案書、見てられるか!」新卒外銀での過酷な日々|外資系バンカーの転職・起業物語 #01

Liigaを運営するハウテレビジョン株式会社代表の音成が、バークレイズIBDから、PEファンドへ転職し起業に至るまでの日々を、数回に分けて語ります。第一部である今回は、新卒外銀時代のお話です。実際のお金の使い方や、厳しいIBDでの洗礼について赤裸々に語っていただきました。

厳しい環境の中で、実際にどうサバイブしていったのでしょうか。現在とはIBDの環境も違いますがぜひご覧ください。

はじめに

今後のキャリアをどうしていくか、選択肢は無数にあります。今いる会社での昇進や、同業界他業界への転職。あるいは起業なども考えられます。どんな選択肢があるかを、実際にその選択肢を選んだ人の話を聞いて具体的に知っておくことは、自らのキャリアを考える上で非常に重要になるでしょう。

そこで、Liigaを運営する株式会社ハウテレビジョン代表の音成氏が、新卒で入った外資系投資銀行時代から、PEファンドへ転職し、起業に至るまでの日々を、数回に分けて語ります。第一部である今回は、バークレイズでの新卒時代のお話です。

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自己紹介とプロフィール

みなさま、いつもLiigaをご利用くださりありがとうございます。ハウテレビジョン代表の音成洋介です。これから数回に分けて、私の新卒から転職、起業までの道のりについてお話しさせていただきたいと思います。

思い返せば、ここに至るまで様々な紆余曲折がありました。やや特殊な経歴かもしれませんが、少しでも皆様がキャリアについてお考えになる参考になればと思い、ご紹介させていただきます。

【プロフィール】 音成 洋介(おとなり ようすけ) 株式会社ハウテレビジョン 代表取締役CEO 東京大学農学部卒業後、バークレイズ証券株式会社(投資銀行本部)に入社し、事業法人並びに金融法人の債券発行業務を担当 その後、プライベートエクイティファンドであるアドバンテッジパートナーズに転職し、非公開企業/公開企業へのバイアウト投資、マイノリティ投資と経営支援業務に従事 2010年に株式会社ハウテレビジョンを創業、現在に至る。

「入社初日に、自分を採用してくれたヘッドがいなくなっていた…」新卒で入ったバークレイズ証券での洗礼

自らを振り返ってみると、あらゆる面でダメダメなジュニア時代で、とても視野が狭かったなあと思いつつ、いろいろ戦ってきたなあとも思います。

新卒では、日本法人起ち上げまっさかりのバークレイズ証券・投資銀行本部に入社。初日に僕を採用してくれたヘッドがいなくなっている事実に驚愕。早くも外資系の洗礼を受けることになります。最初の1週間で為替・クレジットなどの基本的な講義、名刺やコミュニケーション、英語のグループワークがあって、2週目にすぐ部門配属となりました。

部門配属と同時にジョブローテーションが始まり、外債セールス・トレーダー/国内債セールス・トレーダー/ヘッジファンドセールス/リージョナルセールス/デリバティブセールス/ストラクチャリング/FXセールス・トレーダーなどの部署を毎日転々として、後ろで業務を見学させてもらいながら、どんどん質問を投げるというセッション。

マーケットの人たちが怖くて、なかなか積極的に話しかけづらく、日々「どうすればもっと積極的になれるか」という反省をしていました。特に外債トレーダーは外国人しかいなく、それも高速での英語コミュニケーションが求められ(じゃましちゃいけませんから)、あっというまに貝になってしまったのを覚えています。

同時にIBD(投資銀行部門)の業務を振られます。当時バークレイズに株式部門はなく、Debt Capital Marketsという債券ファイナンス部門があるだけで、主たる業務は社債のオリジネーション(創出業務)です。

とある保険会社にデットファイナンス(社債などによる資金調達)の提案にいくので、資料作っておいてくれとお願いされました。ご存知の方もいるかもしれませんが、保険会社のBS/PLはだいぶ特殊で、当時はちんぷんかんぷん。なのに3日後に出してくれといったら、寝ることなど許されません...笑

保険の専門書をしこたま買い込んで、提案書をなんとか仕上げて発表。すると、ディレクター(元米系IBの投資銀行部門長)に「こんなの見てられるかっ」と言われ、提案書を破かれ、床に放り投げられました。

怒りというよりも、自分ダメ過ぎやなという感情が沸き立ち、「どうすればもっと早くキャッチアップできるか」悩むことになります。

「同じことを言わせるな。一度で理解しろ」。必死で食らいついた1年目

投資銀行での仕事について、もう少し詳しくお話ししたいと思います。


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