history2021-04-20
【投資銀行本部 引受バンカー採用セミナー】Investment Banking Capital Markets Banker
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どんな仕事か

【投資銀行本部 引受バンカー採用セミナー】 Investment Banking Capital Markets Banker(インベストメント・バンキング 引受バンカー) Corporate Title: Analyst / Associate / Senior Associate Division: Investment Banking (インベストメント・バンキング) Department / Group: 資本市場部、ECM 部、DCM 部、SFS 部、シンジケート部(“引受関連 5 部署”) Location: 東京・大阪・名古屋 職務内容Job Description Job/Group Overview: インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。引受関連5部署では、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。発行体の資金調達ニーズ、投資家の運用ニーズを結びつけることによって日本経済の発展に直接関与・貢献できます。 Responsibilities: 顧客企業に対する資金調達の提案・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通りで、応募者の方のこれまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、担当業務を決めさせていただくことになります。 【資本市場部】 主に上場企業等の発行する株式・債券の引受などの業務。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)。 【エクイティ・キャピタル・マーケット部】 株式・株式関連商品の引受などの業務。具体的には主に国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成、ファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心に)、ソリューション提供等の業務。 【デット・キャピタル・マーケット部】 デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務。主な対象顧客は、国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等。 【ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部】 今年度新設の部署。新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッション。顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、運用ニーズに対して、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用しながら債券・株式・株式関連商品等を用いたソリューションの提供を目指す。 【シンジケート部】 引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務。具体的には投資家と発行体との間、リテール部門・GM部門とIB部門の間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務。 <選考スケジュール> 2021 年 4 月 20 日(火) 求人開始 2021 年 6 月 7 日(月)セミナー締め切り(野村證券必着) 2021 年 6 月 12 日(土) オンラインセミナー① 2021 年 6 月 16 日(水) オンラインセミナー② 2021 年 6 月 28 日(月) 求人応募締切 2021 年 6 月下旬以降順次 選考開始 2021 年 10 月 1 日(金) ご入社 ※あくまでも弊社で現状想定している目安のスケジュールです。応募者の方の個別の選考状況・お勤め状況等に応じて、変更の可能性がありますので、予めご了承ください。 <オンラインセミナーについて> 日時: 2021 年 6 月 12 日(土)14:00~15:00(受付開始 13:30~) 2021 年 6 月 16 日(水) 19:00~20:00(受付開始 18:30~) 開催形式: Webex を用いたオンライン開催 野村グループのご説明、引受関連 5 部署の体制及び社員紹介、雇用形態、Q&A セッション等を予定しております。 ご参加を希望される場合、①氏名、②お勤め先及び所属部店、③生年月日、④携帯電話番号、⑤E メールアドレス、⑥ご希望の日時、⑦事前質問事項(もしあれば) ※セミナー締め切り 2021年6月7日 (野村證券必着) なお、希望者多数の場合は、抽選とさせていただく可能性がございますので、予めご了承ください。 応募書類 ①履歴書、②職務経歴書、③志望動機(字数制限なし)の3点。 ※応募の締切は2021年6月28日(月)です。

この仕事の魅力

当面は引受部店を中心に、中長期的にはキャリア・ローテーションの一環で、インベストメント・バンキングに所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります(本人の適性・能力に基づき判断されます)。

必要なスキル・経験

必須要件 高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方

歓迎条件

(引受)関連業務経験 語学力(ビジネスレベルの英語力) 法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

年収 応相談
ポジション Investment Banking(インベストメント・バンキング)
勤務地 東京都
勤務地への補足 勤務地 Location 東京 / 大阪 / 名古屋

担当エージェント

エーテン・アソシエイツ・ジャパン
水口 純一
経験年数 5年/ 東京都
大学卒業後、外資系銀行為替資金部へトレーニーとして入行以来28年、米系、欧州系銀行の本支店にて、為替・金利関連市場取引に携わって参りました。インターバンク・ディーラーとして東京、ニューヨーク、トロント、シンガポール市場にて勤務してきました。 その中で、金融機関、事業法人、機関投資家、先物会社、外資系企業等市場を通じて人脈を広げて参りました。現在もそれら市場で培った人脈を自身の財産としております。外資系に長く勤務していた関係上、転職とはキャリアアップはもちろんのこと、もしくは転籍の様なものでした。しかし転職にはリターンとリスク、プロフィットとロスを伴います。その様なポイントをご一緒に考え納得のいく転職活動のお手伝いをしていきたいと思っています。 経歴 トロント・ドミニオン銀行 財務投資部門資金為替グループ (東京、本店、ニューヨーク勤務) ニューヨーク・メロン銀行 外国為替資金部 スカンジナビスカ・エンシルダ・バンケン 資金為替部 (東京、シンガポール勤務) ノバスコシア銀行 市場金融部
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