2024/1/25

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)会社での証券営業

想定年収現年収以上勤務地東京都職種その他

どんな仕事か

IFA(独立系アドバイザー)若しくは営業社員として証券仲介営業を行う。同社はSBI証券、楽天証券と言うネット証券最大手と業務委託契約を締結しており、国内外株式、債券、投資信託等だけでなく仕組債等についても非常に安いコストで組成出来るため、お客様に有利なプライスを提供出来る。IFAとして同社と業務委託契約を締結する。手数料の50%以上が自分の取り分となる。 なので勿論数字を残せば現職証券会社での年収の数倍は可能。

この仕事の魅力

三菱UFJモルガンスタンレー証券で3年連続全国トップセールスで、従業員組合副委員長、28歳に課長に昇進した方(現在35歳)が、 資産運用業界の高コスト体質に疑問を感じ、「企業を維持するコストは顧客から得る手数料などで賄っているので裏を返せば企業の固定費を抑えれば、手数料目的の無理な販売をしなくても済み顧客の利益向上に繋がる」と同僚と独立し2017年10月から営業を開始。 顧客に対して年齢、資産背景、隅々のライフイベントを確認し、投資戦略を立案。目標とする収益リターンを達成するためのポートフォリオを相場環境を鑑み構築していく。また保有資産の状況を確認し、相場状況に合わせたポートフォリオの見直しを行い、顧客の投資スタンスに合わせて面談回数を重ね期待収益リターンの獲得・向上を目指している。 三菱UFJモルガンスタンレーやSMBC日興、野村證券でトップクラスの営業実績を上げたメンバーなど25名の陣容。 将来的には賛同するメンバーをどんどん増やし全国展開を考えている。 尚、SBI証券が契約する約200社のIFAの中で本件代表はトップの収益を上げている。米国では既にIFAの比率が5割となっており日本でも今後IFAが増え、プロダクトプロバイダーのネット証券の商品をIFAが提供して富裕層の資産運用をサポートしていく時代が来ると言う考えに共鳴する方に是非活躍して欲しいとの事。

必要なスキル・経験

・証券会社でのリテール営業経験 ・会社の営業方針に縛られず自らの知識と経験で顧客の求める商品を自由に 提供出来る環境で顧客の資産形成に役立ちたいと考える方 ・利益を会社に搾取される事なく、一方で自己責任で営業したいと思われる方

歓迎条件

・今後の証券業界を鑑みてIFAが日本でも米国のような位置づけになると考える方 ・顧客と長くお付き合いして信頼を得たいと思う方 ・顧客の資産が増え、自分自身も会社に搾取されずもっと報酬を得たい方 ・ポートフォリオ提案経験

選考プロセス

代表にお会いしてお互い興味を持てばほぼ決まります。

想定年収
現年収以上
歩合制なので(取り分50%以上)なので手数料収入(預かり残高も含めて)が増えれば年収はそれに比例して増えます。 1億円プレーヤーも勿論います。
ポジション
営業部
勤務地
東京都

担当エージェント