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オンラインセミナー 投資銀行部門 M&A Banker(M&Aバンカー)
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どんな仕事か

インベストメント・バンキング Investment Banking M&A Banker(M&Aバンカー) [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President] <選考スケジュール> 2021 年 10 月 16 日(土) オンラインセミナー① 締切済 2021 年 10 月 20 日(水) オンラインセミナー② 締切済 2021 年 11 月 1 日(月) 求人締切 受付中 2021 年 11 月以降順次 選考開始 職務内容 Job/Group Overview: 所属部署 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 業務内容 M&Aアドバイザリー業務。 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。 M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。 Responsibilities: 【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate~Vice President】 シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst~Associate】 シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

必要なスキル・経験

【必須(MUST)】 登録資格 Requirements 【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate~Vice President】 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)。 英語(ビジネスレベル)。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst~Associate】 国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。 M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)。 英語(ビジネスレベル)。 その他: キャリア・ローテーションの一環で、インベストメント・バンキングに所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります(本人の適性・能力に基づき判断されます)。

選考プロセス

【ターゲット】 Analyst~Associate 25-30歳 Senior Associate~Vice President 30-39歳 求人締め切り 11/1(月)午後12:00

年収 応相談
ポジション 投資銀行部門
勤務地 東京都
勤務地への補足 東京、名古屋、大阪

担当エージェント

エーテン・アソシエイツ・ジャパン
水口 純一
経験年数 5年/ 東京都
大学卒業後、外資系銀行為替資金部へトレーニーとして入行以来28年、米系、欧州系銀行の本支店にて、為替・金利関連市場取引に携わって参りました。インターバンク・ディーラーとして東京、ニューヨーク、トロント、シンガポール市場にて勤務してきました。 その中で、金融機関、事業法人、機関投資家、先物会社、外資系企業等市場を通じて人脈を広げて参りました。現在もそれら市場で培った人脈を自身の財産としております。外資系に長く勤務していた関係上、転職とはキャリアアップはもちろんのこと、もしくは転籍の様なものでした。しかし転職にはリターンとリスク、プロフィットとロスを伴います。その様なポイントをご一緒に考え納得のいく転職活動のお手伝いをしていきたいと思っています。 経歴 トロント・ドミニオン銀行 財務投資部門資金為替グループ (東京、本店、ニューヨーク勤務) ニューヨーク・メロン銀行 外国為替資金部 スカンジナビスカ・エンシルダ・バンケン 資金為替部 (東京、シンガポール勤務) ノバスコシア銀行 市場金融部
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