3/9㈯ デロイトFAS M&A アドバイザリー 1Day完結型選考会(3/4締切)

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
  • 応相談
  • コンサルティング

ポジションの概要

①コーポレートストラテジー(CS) 職務内容 アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 ・投資/撤退、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ [事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 ②コーポレートストラテジー(IT)/Corporate Strategy IT (CS IT) 職務内容 アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおけるオペレーション、ITの調査および、企業統合・分離に関するBPR、IT関連のプランニングを実施します。 ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・ITデューデリジェンス [ITDD] ・企業統合/分離支援 [PMI、BPR、IT・業務統合/分離等] ③ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー/ Domestic M&A Advisory (Middle Market) (MM) 職務内容 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。 ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

この仕事の魅力

◆概要 3/9(土)1day完結型選考会 【午前の部】 ・開始時間(予定) 9:00 ・終了時間(予定) 13:00 【午後の部】 ・開始時間(予定) 14:00 ・終了時間(予定) 19:00 3/4㈪書類提出締切

必要なスキル・経験

①コーポレートストラテジー (CS) ■コンサルティング業務の経験者(シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント) ■M&Aや投資関連業務の経験者(シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント) ■企画業務の経験者(アナリスト・シニアアナリスト) ■または、未経験ではあるがM&A業務に興味をお持ちの方(アナリスト・第二新卒) ②コーポレートストラテジーIT(CS IT) ・M&Aへの関心があること ・その上でIT領域への関心があること ※IT領域に抵抗のない方が前提です ・業務コンサルティング経験 ・ITコンサルティング経験 ・総合、会計コンサルでの業務経験2年以上 ・事業会社のIT部門での経験 ・事業会社の経営企画、財務経理経験 ・ITベンダーでのPM経験 ・ITベンダーでの上流工程のご経験(PMO含む) ・事業会社のIT部門で企画管理に携わっていた方(PMO含む) ・事業会社での経営企画、財務、経理等の経験者 ③ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー/ Domestic M&A Advisory (Middle Market) (MM) 投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー 事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション 公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること 【歓迎条件】 日本語を母国語(あるいは同程度)とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

歓迎条件

市場ニーズの増大に伴い、東京・大阪・福岡・名古屋にて募集

年収 応相談
ポジション M&A事業部 CS,CSIT,MM
勤務地 東京都

担当エージェント

person水口 純一
東京都 / 経験年数 5年
エーテン・アソシエイツ・ジャパン
経済・経営系
自己紹介
大学卒業後、外資系銀行為替資金部へトレーニーとして入行以来28年、米系、欧州系銀行の本支店にて、為替・金利関連市場取引に携わって参りました。インターバンク・ディーラーとして東京、ニューヨーク、トロント、シンガポール市場にて勤務してきました。 その中で、金融機関、事業法人、機関投資家、先物会社、外資系企業等市場を通じて人脈を広げて参りました。現在もそれら市場で培った人脈を自身の財産としております。外資系に長く勤務していた関係上、転職とはキャリアアップはもちろんのこと、もしくは転籍の様なものでした。しかし転職にはリターンとリスク、プロフィットとロスを伴います。その様なポイントをご一緒に考え納得のいく転職活動のお手伝いをしていきたいと思っています。 ☆トロント・ドミニオン銀行(東京支店、NY支店、本店) ☆ニューヨーク銀行 (現)BONYメロン・コーポレーション ☆スカンジナビスカ・エンシルダ・バンケン(東京支店、シンガポール支店) ☆ノバスコシア銀行 ☆ISSコンサルティング
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