ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー(若手ポテンシャル採用可)

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

M&A

750万-1300万

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どんな仕事か

国内および海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。 ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サ ポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCF モデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

この仕事の魅力

充実した研修制度はもちろんのこと、高いスキルを持った中途入社の方が多く、スピード感を持って高いスキルが習得できます。

必要なスキル・経験

【必須条件】 以下のいずれかのご経験、知識をお持ちの方 ・投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー経験者 ・事業会社、PEなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション経験者 ・公認会計士or証券アナリストor税理士試験簿財or簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解している方 ・高学歴やコンサル業界出身者のポテンシャル採用も検討します ・アナリスト~シニアアナリストクラスの採用です ・20代後半から30代前半歓迎 ・市場ニーズの増大に伴い、東京(本社)・大阪支店・福岡支店・名古屋支店にて募集、各拠点複数名採用予定 ・地方拠点の場合はTRS(トランザクションサービス)部分も対応することになるため、幅広い業務を経験することができます。

歓迎条件

日本語を母国語(あるいは同程度)とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有している方

年収 750万-1300万
ポジション M&Aアドバイザリー部門
勤務地 東京都

担当エージェント

ウィルハーツ
菅 初夫
経験年数 15年/ 東京都
菅 初夫(かんはつお) 愛媛県松山市出身、1957年9月生 1982年、国内大手証券会社(現みずほ証券)に入社し個人・法人営業を経験、 1987年突然のヘッドハンターからの1本の電話から人生が変わる。シティコープ証券、ソシエテジェネラル証券、ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券など大手外資系証券で主に機関投資家営業、ファンドビジネス、執行役員等を経験。 2005年金融業界に専門特化した人材サーチファームを設立しヘッドハンティング業務をスタート。金融業界に幅広いコネクションを持ち、他社に類の無い金融スペシャリストの非公開求人を数多く保有。 多数のキャンディデイトとの面談、プレースメント実績を持ち、誠実・親身な対応を信条としている。キャリア上だけでのサーチではなく、奥底に秘められたポテンシャル・人柄を見抜く第六感には、クライアントからも定評があり、入社後の定着率はほぼ100%に近い。 私自身が、前職まで外資系金融機関で長く勤務していたこともあり、金融業界には太いパイプを持っております。国内外のアセットマネジメント会社、証券会社、銀行、投資銀行、PEファンド、証券、生保、M&Aアドバイザリー会社、FASなどから常時サーチ依頼があります。外資系金融機関日本拠点開設や新規部門立ち上げのためのメンバーなど、他社には無い非公開求人もご案内いたします。 特に、若手キャリアチェンジのサポートを得意としております。面談の中でキャンディデートの奥底に秘められたポテンシャルを見抜き、思いもよらない非公開ポジションをご案内差し上げることも多々あります。弊社を通じ、総合職から金融スペシャリストにキャリアチェンジをされ金融業界でご活躍されている方が多数いらっしゃいます。ぜひ一度ご相談をいただければと思います。 弊社ホームページに、「若手転職事例」を掲載しております。「ウィルハーツ」と検索し、ぜひご覧下さいませ。 株式会社ウィルハーツ 代表取締役 菅初夫 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一2階 HP : http://www.willhearts.jp
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