Liigaユーザーの皆様の中には、日系投資銀行や外資系投資銀行への転職をお考えの方や、そこまではいかなくとも興味をお持ちの方が多数いらっしゃることと思います。 一方で、何となくハードルの高さを感じていたり、実態がよくわからなかったりという悩みを抱えている方も多いことでしょう。

今回のコラムでは、そういった皆様のお悩みを解消すべく、これら投資銀行の概要についておさらいしていきたいと思います。 （2022年8月現在、公開情報などに基づく）

投資銀行の業務

投資銀行は”銀行”というものの、主に証券取引を行っています。発行体と呼ばれる顧客企業の依頼を受け株式や債券を発行したり、証券そのものやそれらを組成した金融商品の販売をしたりといった事が業務になります。 また証券関連以外では、M&Aに関するアドバイザリーやIPOの支援も行っており、前者ではデューデリジェンス※1やバリュエーション※2、後者では財務状況の可視化・改善など、いずれにせよお金回りの事柄を扱っています。 下記で示すような部門ごとに大きく業務が異なりますので、応募の際は注意しましょう。 ※1：投資対象の価値・リスク等を調査する業務 ※2：金融商品や企業価値を評価する業務

投資銀行の部門

投資銀行の部門は主に投資銀行部門、マーケット部門、アセットマネジメント部門、リサーチ部門、テクノロジー部門、オペレーション部門があります。ここからは簡単にその概要をご説明します。

投資銀行部門

投資銀行部門は主にM&Aアドバイザリーや株式や債券の発行、IPO支援などを担当しています。 カバレッジと呼ばれるチームが顧客への営業を行い、プロダクトと呼ばれるチームがM&Aや株式、債券などそれぞれのサービスにおける実際の戦略を考えるという形になっています。 投資銀行によくあるハードワークなイメージを体現するかの如き労働時間の長さを誇る部門ですが、その分実入りやポストキャリアという観点では投資銀行の中でも頭一つ抜けています。

マーケット部門

マーケット部門は銀行等の機関投資家を主な顧客として金融商品の組成・販売を担当しています。 実際に売買注文を受けるセールスと、それを執行するトレーディング、金融商品を組成するストラクチャリングなどに分かれて業務を行っていることが多いです。 英語を用いて海外と連絡を取り合うといった華やかな投資銀行のイメージはこの部門から来ています。

アセットマネジメント部門

アセットマネジメント部門は主に投資信託の運用・販売を担当しており、顧客としては金融法人や日本年金機構、個人投資家などがいます。 労働時間はそこまで長くなく、投資銀行の中ではホワイトな部門です。

リサーチ部門

リサーチ部門は主に分析やレポーティングを担当しています。 証券の分析はもちろん、経済情勢や業界動向なども行い、それをもとにマーケット部門などが営業をかけることもあります。

テクノロジー部門

テクノロジー部門はその名の通り、投資銀行の情報通信全般を担っています。 証券を扱う都合上、セキュリティやネットワークの強さは必須と言えます。そういったところをバックアップしていくのがこのテクノロジー部門となります。

オペレーション部門

オペレーション部門は社内業務のサポートを担います。 具体的には取引の決済や資料のチェックなどを行います。

投資銀行一覧

ゴールドマン・サックス

企業情報 本社をニューヨークに置く世界最大級の米系総合金融機関で、資産運用業務・証券業務を中心に金融サービスを手がけています。 世界中の金融機関、投資家、政府機関など幅広い顧客を擁し、投資銀行業務・セールス＆トレーディング業務の収益が主な売上です。 世界中でその影響力を誇り、上位リーグテーブル（金融機関の実績ランキング）を常に独占しており、今後も国内・国外問わず投資銀行業界を牽引していく企業と言えます。

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モルガン・スタンレー

企業情報 モルガン・スタンレーは、投資銀行、証券、ウェルス・マネジメント、資産運用事業のサービスを提供するグローバル総合金融サービス企業です。 世界41カ国以上にオフィスを擁し、グローバルな事業展開と各国市場の特質を踏まえた財務アドバイスを通じて、顧客の事業目標達成を目指しています。 現在、国内にグループ全体で1,100名以上の人員を擁し、2010年にはモルガン・スタンレーと三菱UFJフィナンシャル・グループによる2社体制運営の証券合弁事業を開始しました。 求人情報

J.P.モルガン

企業情報 200年以上の歴史を誇る世界有数の総合金融機関であり、世界の事業法人・機関投資家・政府機関、米国の個人のお客様に対し、革新的で包括的なソリューションを提供しています。 日本においては、JPモルガン証券株式会社、JPモルガン・チェース銀行東京支店、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の3社が事業を展開していて、投資銀行・債券・株式・為替資金などのマーケット業務、資金決済や貿易金融、資産管理の媒介、資産運用サービスを、事業会社、金融機関、機関投資家、政府機関に提供しています。 求人情報

バンク・オブ・アメリカ

企業情報 日本においては2つの法人を通じて業務を行っています。 BofA証券株式会社は、事業会社、金融機関、政府機関に株式や債券のトレーディング、資本市場業務、投資銀行業務、その他のアドバイザリー・サービスを提供しています。 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 東京支店では、国際事業展開をする日本企業や外国法人の日本拠点を対象に、円・外貨口座開設、送金、信用供与、外国為替、貿易金融、バンクノート業務等の金融商品・サービスを提供しています。 求人情報

シティグループ証券

企業情報 世界160以上の国と地域でビジネスを展開する世界有数のグローバルな金融機関で、政府機関、金融機関、事業法人、法人向け銀行業務、投資銀行業務、市場業務、資本市場業務、キャッシュ・マネジメントおよびトレード・ファイナンス業務を行っています。 コーポレート・バンキングとトレジャリー＆トレード・ソリューションは、外資系金融機関として日本最大級の規模を誇ります。 求人情報

UBSグループ

企業情報 スイスのチューリッヒに本拠を置き、世界最大級の富裕層向けウェルス・マネージャーかつ、投資銀行・資産運用ビジネスをリードするグローバル金融グループです。 日本においてはUBS証券株式会社、UBS銀行東京支店、UBSアセット・マネジメント株式会社の3法人を通じて、法人・機関投資家および個人富裕層に様々な金融商品とサービスを提供しています。 求人情報

バークレイズ

企業情報 イギリス・ロンドンに本社を置く世界有数の金融機関であり、銀行としての歴史は300年を超えます。 個人・法人向け銀行業務、資産管理やクレジットカード業務などを手掛けています。 バークレイズ証券株式会社、バークレイズ銀行東京支店がそれぞれ主に証券業務と銀行業務を展開し、バークレイズ投信投資顧問株式会社が投資信託に係る運用業務を提供しています。 求人情報

ドイツ銀行グループ

企業情報 債券セールス/トレーディング、資金調達、M&Aなど、ホールセール向けの幅広い証券ビジネスを展開する企業です。 外国為替､キャッシュ・マネジメント､貿易金融を含むコーポレート･バンキング･サービス全般､不動産ファイナンス、社債･証券管理サービスを提供しています。 求人情報

クレディ・スイス証券

企業情報 世界有数の金融機関クレディ・スイスの日本における拠点として、総合的に証券・投資銀行業務を展開し、株式、債券、コーポレート・アドバイザリー、プライベートバンキング、ファイナンシングなどのサービスを日本の顧客に提供しています。 株式本部は日本株の調査提供、国内外機関投資家のパフォーマンス貢献、投資銀行本部はM&Aやその他戦略的アドバイザリー、株式資金調達、債券・レバレッジド・ファイナンスなどの資本調達などの経営戦略遂行のサポートを行っています。 求人情報

ラザード フレール

企業情報 ファイナンシャル・アドバイザリーファームとして世界26カ国41拠点にまたがってビジネスを展開しており、資金提供機能を持たないが故のコンフリクトフリーの中立的な立場を特徴とした独立系投資銀行として、M&Aのアドバイス、資金調達、助言業務等を行っています。 東京オフィスにおいては少数精鋭体制のもとで、日系クライアント企業に対して、特に国際間取引のM&Aを中心に案件推進・実行力及びアドバイスを提供しています。 詳しくはこちら（企業一覧へ） 求人情報

ソシエテジェネラル

企業情報 フランスのパリを拠点とした大手金融機関で、国内機関投資家及び法人を対象に、国内外の株式・債券、デリバティブ商品、投資銀行業務等の証券・金融サービスのホールセール業務を手がけています。 日本においてはソシエテジェネラル銀行、ソシエテジェネラル証券株式会社、ソシエテジェネラルオスマンマネジメント株式会社、ソシエテジェネラルエアクラフトリーシング株式会社の4社を擁していて、投資銀行業務や事業展開、日本への投資窓口として海外機関投資家・法人に日本の金融商品の紹介等を行っています。 求人情報

BNPパリバ

企業情報 世界68ヶ国に19万3千人を超える従業員を抱え、数々の金融サービスを行っています。 日本では700名強の社員が、海外の社員と連携し顧客のプロジェクト支援、投資管理等の役割を担い、部門間の業務連携を強化すべく組織されていて、資金調達、投資、貯蓄、保険に至る幅広い金融ソリューションをグローバルなアプローチで行っています。 日本ではBNPパリバ証券とBNPパリバ銀行が金融機関、事業法人、機関投資家の顧客に金融サービスを提供していて、資産運用のBNPパリバ・アセットマネジメントならびに保険のBNPパリバ・カーディフも日本でビジネスを展開しているグループ会社のひとつです。 求人情報

野村証券

企業情報 1925年創業の野村ホールディングスの子会社で、国内外に充実したネットワークを構築している国内最大手の独立系の金融機関です。 個人投資家や機関投資家、企業と幅広い顧客の資産運用・資産調達を支えるサービスを展開しています。 さらに、異業種との提携にも積極的な姿勢を見せており、サステナビリティに対する感度も高く、｢社会課題の解決を通じた持続的な成長を実現すること｣をビジョンに掲げ、投資先企業に対してもSDGsを反映させた経営戦略を求めています。 詳しくはこちら（企業一覧へ） 求人情報
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大和証券

企業情報 大和証券グループの子会社で、創業110年を超える国内２位の証券大手です。日本全国はもとより世界20カ国に拠点をもつグローバル企業で、アジアを中心に提携を拡大しています。 企業理念として｢信頼の構築｣｢人材の重視｣｢社会への貢献｣｢健全な利益の確保｣の4点を掲げ、女性の活躍や健康経営を促進しているという特長があります。 個人顧客に対しては金融商品を幅広く提供し、国内外の法人に対してはブローカレッジやM&Aアドバイザリー、投資銀行業務などを行っている。オンライントレードを先駆けて始め、約300万人以上の利用実績を持っています。 求人情報

SMBC日興証券

企業情報 三井住友フィナンシャルグループの中核証券会社で、日本の三大証券会社の一つで、｢健全な資本市場の発展を、豊かな人生・社会の実現につなげる｣という社会的使命を掲げています。 個人客に対しては｢総合コース｣と｢ダイレクトコース｣の2種類のコースを設け、多様な客層に対応しています。法人客に対しては、業態別の担当部署を設けることであらゆる法人へのサポート体制を構築しています。 求人情報

みずほ証券

企業情報 1917年に設立された、みずほフィナンシャルグループ内の証券会社です。預かり資産は４８兆円を超え、数字を延ばしています。 リテールからホールセールまで幅広い業務を行い、銀行、信託と連携してスピード感のある高度なサービスを提供しています。 また、ダイバーシティ・インクルージョンを推進しており、多様な社員の活躍を後押ししています。 詳しくはこちら（企業一覧へ） 求人情報

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

企業情報 総合証券大手の一角を成し、三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）の証券戦略の中核を担っています。 2010年、モルガン・スタンレーの日本法人のインベストメントバンキング部門が合流して発足しました。モルガン・スタンレーが持つグローバルシナジーを強みに、質の高い商品、サービスを顧客に提供しています。 「信頼・信用」「プロフェッショナリズムとチームワーク」「成長と挑戦」の3つの価値観を重要視しており、グループ会社との協働によって、資産運用、資産承継などの様々な金融ニーズに応えています。 求人情報

投資銀行関連コラム

Liigaでは外資系投資銀行の業界に関するコラムを公開しております。その一部をご紹介します。 世界の投資銀行ランキング。働きがい、知名度、働きやすさ、ダイバーシティ 内定先は合計で18人と面接した―私はこうして欧州系投資銀行へ転職した #01 「総合商社が暇だった。40歳まで待てなかった」　ー私はこうして総合商社から外資系投資銀行に転職した

終わりに

ここまで投資銀行の概要について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

また、今後も部門ごとの投資銀行関連のコラムを掲載予定ですので、お手すきの際にはぜひご一読ください。